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Display Supply Chain Consultants (DSCC)中国市场运营总监

  ▼▲☆△◆▲■▲●…△10月22日-23日,由国家发展和改革委员会高技术产业司、工业和信息化部电子信息司、北京市发展和改革委员会、北京市经济和信息化委员会指导,中国光学光电子行业协会液晶分会、日经BP社主办的2019国际显示产业高峰论坛(DIC 2019)在北京举行。Display Supply Chain Consultants (DSCC)中国市场运营总监李菲斐做了题为《AMOLED 市场设备资本支出与材料分析》的演讲。

  李菲斐表示,在大家都急着投资一个产业的时候,代表这个产业供过于求要来了。在整个移动的OLED资本指出里,2020年达到381%的增长,达到峰值高点,这代表有大量的产能在2022年到2023年之间释放出来,大家要小心供过于求的问题。

  在2020年之前,LCD的投资是占一个比较大的比重,但是在2020年之后,OLED就超越了LCD,因为大家不想投资LCD了,主要是因为手机的替换率、更新率较低,这会产生一个比较大的过剩趋势,因此LCD基本上不会再继续更新了。

  李菲斐指出,以产能现在的份额来讲,pk10虽然LCD是占主流,但是在2023年之后,柔性的OLED的产能将会替▪️•★代掉移动L★-●△▪️▲□△▽CD的产能。未来许多的投资都将在中国产生,设备跟材料厂商聚集在中国的原因是,国家的政策的支持和地方政府的刺激政策,使得面板厂新技术投资门槛相对比较低,可以申领比较多的政府补贴,所以基本上大部分的柔性投资都聚集在了中国,以设备资本支出来说将在2020年达到峰值。

  很多产业界已经意识到了供过于求的状况,不管是LCD还是OLED的订单都在呈下降的趋势,但是OLED缺一直在反复:下降一年,第二年再上升,这样的原因是整个投资周期还没有结束。李菲斐指出OLED最赚钱是背板支和前段制程,2019年到2022年之间,这两个部分资本支出占近70%到80%左右。前段制程毋庸置疑是蒸镀设备系统,在2019年的时候,包括大尺寸的蒸镀占50%的状态,仅次于蒸镀的系统是薄膜分装。这两个部分,基本上在前段的设备资本支出里,占了大半的设备资本支出,钱都让这两个部分的设备厂商赚到了。 而背板制程的部分,包括了曝光机引领所有设备,占23%,达到一百亿美金的营收,接下来是CVD、PVD这样的设备。

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  李菲斐指出,这两年柔性的供过于求情况,厂商都在思考解决降成本的问题,当降价做到了。还要增加部分薄膜分装的部分,把柔性改成硬屏,把它做的更薄更轻,再维持比较低的成本。其实,这个部分国内BOE和维信诺都有考虑过,按照因为比较新的高端机种,他们选择放弃柔性屏幕的方式。以消耗面积来讲,尽量把供给消耗掉,因此厂商转向了其他形态的产品,比如折叠屏,事实上折叠屏明显可以帮助供应量。折叠屏在去年热度非常高,今年的热度却降低了,因为折叠产品遇到非常多的问题,哪怕三星和华为这样的行业的领头商也招架不住。特别是在三星开始第一波售卖也是遇到了不少的问题,所以基本上折叠在今年一样调低了未来的需求趋势,很多厂商的产品规划,从去年到今年三到四个产品规划纷纷变成一到两个。

  折叠屏的挑战在材料端特别突出。李菲斐重点讲到超薄玻璃的问题。三星的折叠屏手机塑料感很强,感觉非常廉价。事实上,基本上所有的玻璃厂商里,只有肖特现在可以实际产出折叠屏玻璃。而康宁、NTC尽管都在研发相关产品,但是能否在明年实现量产还不得而知。

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  目前,三星使用肖特的产品,可以把折叠产品在明年第一季度到口▲=○▼第二季度之间上市,它的设计形态是贝壳式,其实贝壳式折叠产品打翻最初对折叠产品的想法,就是要大,要像书本一样,上下翻盖,厂商会觉得这样比较易于携带,认为是很方便◇▲=○▼=△▲的形态,此外它的弯折度、困难度比较低。三星明年开始计划上下翻盖式的折叠产品,第一批推出来是用肖特超薄玻璃的产品,定价在一万人民币以下,大概1500美元左右。

  10月19日,由工业和信息化部和江西省人民政府联合主办的2019世界VR产业大会在南昌隆重开幕。开幕式上,中共中央政治局委员、国务院副总理刘鹤发表重要讲话。

  9月3日,由工业和信息化部、上海市人民政府指导,中国半导体行业协会、中国电子信息产业发展研究院主办的第二届全球IC企业家大会暨第十七届中国国际半导体博览会在上海开幕

  6月20日,工业和信息化部、江西省人民政府在北京联合召开新闻发布会,介绍2019世界VR产业大会有关情况及筹备工作进展。

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  5月19日,第十一届中国中部投资贸易博览会电子信息产业发展论坛在江西南昌召开。南昌市人民政府副市长杨文斌、江西省工信厅副厅长王亦斌出席并致辞。

  5月9日,2019 世界超高清视频(4K/8K)产业发展大会在广州召开。大会由工业和信息化部、国家广播电视总局、中央广播电视总台、广东省人民政府共同主办。工业和信息化部部长苗圩出席大会并致辞。

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  本次峰会主题是“创新驱动发展 智慧赋能未来”,将邀请政府行业主管部门、国内外著名专家学者和企业家发表主题演讲,深入探讨产业创新发展新模式、新动能、新路径,推动电子信息产业高质量发展。...

  12月11日,由工业和信息化部、上海市人民政府指导,中国半导体行业协会、中国电子信息产业发展研究院主办,北京赛迪会展有限公司、中国电子报社、上海市集成电路行业协会承办的“首届全球IC企业家大会暨第十六届中国国际...

  10月19日,2018世界VR产业大会在南昌盛大开幕。开幕式上,全国政协副主席卢展工宣读国家主席习贺信,工业和信息化部部长苗圩,江西省委书记刘奇,江西省委常委、南昌市委书记殷美根分别致辞。

  8月20日,在中国创新创业大赛组委会办公室指导下,由虚拟现实产业联盟、国科创新创业投资有限公司共同举办的第二届中国虚拟现实创新创业大赛启动新闻发布会在北京举行。

  8月2日,工业和信息化部赛迪研究院、中国电子报社在北京发布了《2018年上半年家电网购分析报告》(以下简称《家电网购报告》)。报告显示,2018年上半年,我国B2C家电网购市场(含移动终端)规模达2641亿元...

  6月22日,2018制造业“双创”高峰论坛在北京举办。本次论坛由中国电◆▼子信息产业发展研究院、中国制造企业双创发展联盟和中国软件行业协会工业互联网分会主办,中国电子报社、北京云道智造科技有限公司和中国船舶工...

  5月21日,记者从在北京人民大会堂召开的2018世界VR产业大会新闻发布会上获悉,由工业和信息化部、江西省人民政府共同主办,中国电子信息产业发展研究院、江西省工业和信息化委员会、南昌市人民政府、虚拟现实产业...

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